Etappe Flow aus Kundensicht
Kunden arbeiten in Etappe Flow in einer eigens gefilterten Sicht: alles Relevante zur eigenen Firma, nichts von anderen — und keine internen Arbeitsstände des Teams. Diese Seite zeigt die Kundensicht am Beispiel von Petra, Firmen-Managerin bei Wredemann Landtechnik.
Das Badge „Kundensicht"
Meldet sich Petra an, steht rechts in der Brotkrumen-Zeile dauerhaft das Badge „Kundensicht" — der permanente Hinweis, dass die gefilterte Sicht aktiv ist. Sichtbar sind nur die eigene Firma und deren Projekte; andere Firmen existieren in dieser Sicht schlicht nicht, auch nicht in der Suche oder in Zählern. Links neben dem Badge steht auf jeder Seite „Ticket anlegen".
Das Ticket aus Kundensicht
„Ihr Ansprechpartner": Statt der intern Verantwortlichen zeigt das Ticket den Projekt-Lead als festen Ansprechpartner — bei Wredemann ist das David.
Geteilte Kalkulationen: Gibt das Team eine Kalkulation frei, erscheint sie im Ticket — lesend, mit dem Hinweis „Geschätzter Aufwand — unverbindlich". Nicht freigegebene Kalkulationen tauchen gar nicht erst auf.
Status, Fortschritt, Kategorie, Fälligkeit, Teilaufgaben und Anhänge sind lesbar; eigene Tickets lassen sich anlegen, bearbeiten und abschließen.
Die eigene Firma
Über „Mein Unternehmen" im Account-Menü erreicht jeder Kunde die Firmen-Seite mit allen Projekten und Kollegen der eigenen Firma. Als Firmen-Managerin kann Petra dort zusätzlich Kollegen einladen und verwalten — beschrieben in Die eigene Firma verwalten. Sie sieht außerdem — auf der Startseite, der Firmen-Seite und im Account-Menü — das Angebot, für Wredemann einen eigenen Workspace einzurichten.
Was Kunden nie sehen
Interne Notizen des Teams — der Reiter existiert in der Kundensicht nicht, und der Server liefert interne Inhalte grundsätzlich nicht aus.
Interne Kalkulationen — sichtbar wird eine Kalkulation erst durch die explizite Freigabe.
Das Board — die Kanban-Ansicht ist ein reines Team-Werkzeug; Kunden arbeiten mit Liste, Karten und Übersicht (siehe Ansichten).
Fremde Firmen und deren Projekte — das Firmen-Scoping greift überall: Listen, Suche, Zähler, Benachrichtigungen.
Private Tickets — sie sind für Kunden serverseitig nicht existent; selbst ein direkter Link verhält sich wie ein Ticket, das es nicht gibt.
Gut zu wissen
Rechte-Hinweis: Alles auf dieser Seite gilt für die Rolle Kunde. Team und Admin sehen zusätzlich interne Notizen, alle Kalkulationen, das Board und sämtliche Firmen.
Die Filterung passiert serverseitig: Ausgeblendete Inhalte werden nicht versteckt, sondern gar nicht erst an den Browser übertragen.
Auch Benachrichtigungen respektieren die Sicht — aus internen Ereignissen oder privaten Tickets entsteht für Kunden nie eine Benachrichtigung.
Wie die Sonderfunktionen (Kunden-Projekt-Manager, Firmen-Manager) einzuordnen sind, zeigt Das Rollenmodell.