Unternehmen verwalten
Firmen sind die äußere Klammer des Workspace: Jedes Projekt gehört zu genau einer Firma, und die Firmenzugehörigkeit eines Kunden bestimmt, was er sieht. Unter Verwaltung → Firmen werden die Unternehmen angelegt und gepflegt.
Eine Firma anlegen
Verwaltung → Firmen öffnen und eine neue Firma anlegen.
Anschließend Projekte der Firma zuordnen und Kunden-Benutzer mit dieser Firma anlegen oder einladen.
Jede Firma erhält automatisch ihre eigene Firmen-Seite mit allen zugeordneten Projekten und Personen — für Kunden ist sie über „Mein Unternehmen" im Account-Menü erreichbar, das Team erreicht jede Firmen-Seite aus der Verwaltung.
Der Firmen-Manager
Pro Firma können mehrere Kunden-Nutzer zum Firmen-Manager ernannt werden — das Flag vergibt ausschließlich das Team, im Benutzer-Editor oder direkt auf der Firmen-Seite. Ein Firmen-Manager verwaltet die Nutzer der eigenen Firma: Er lädt Kollegen per Onboarding-Link ein und kann sie deaktivieren oder reaktivieren — nie sich selbst und nie Team-Mitglieder. Als Julia bei Wredemann Landtechnik nicht jede Personalie selbst pflegen wollte, machte sie Petra zur Firmen-Managerin — seitdem holt Petra neue Kollegen selbst an Bord. Zusätzlich kann ein Firmen-Manager für seine Firma einen eigenen Workspace einrichten — aus dem Enterprise-Kontingent, ohne dass ein Admin etwas anlegt; die Admins werden benachrichtigt und sehen den Workspace unter Verwaltung → Workspace.
Eine Firma archivieren
Beendete Kundenbeziehungen werden archiviert statt gelöscht. Archivierte Firmen verschwinden aus den Personen-Auswahlfeldern der App (etwa beim Wählen von Abonnenten) — niemand trägt versehentlich Personen einer inaktiven Firma ein.
Gut zu wissen
Nur Admins legen Firmen an und archivieren sie; Firmen-Manager sind Kunden und verwalten ausschließlich die Personen ihrer eigenen Firma.
Die Firmengrenze ist zugleich Sichtbarkeitsgrenze: Kunden sehen nur Projekte und Personen der eigenen Firma — serverseitig erzwungen, Details im Rollenmodell.